01
مسار يبدأ بالعميل والبوليصة
تجميع بيانات العميل والمركبة وتواريخ التغطية ونوع التأمين وشركة الإصدار يتيح متابعة التاريخ دون أن تضيع دورة التجديد. يمكن أن يوجد تأمين إلزامي وشامل لشركات مختلفة، ولذلك لا يصح جمع الالتزامات المالية وكأنها مبلغ لشركة واحدة.
- سجل العميل والمركبة والبوليصة.
- تاريخ انتهاء وتجديد قابل للمتابعة.
- تفصيل الشركات والأنواع بدل دمجها.
02
العمليات المالية ليست جدول مبيعات
كل بوليصة تنشئ التزامًا أو ذمة بحسب شروط الشركة، وقد يدفع العميل جزءًا نقدًا والباقي بأقساط أو شيكات. المطلوب أن يفهم الوكيل الباقي الحقيقي والعمولة المستحقة وما تم تسويته مع الشركة.
- عمولات منفصلة عن إجمالي الأقساط.
- حساب شركة مستقل وكشف حركة.
- قبض جزئي ونقد وتحويل وشيك.
03
متابعة يومية بدلاً من مفاجآت آخر الشهر
تذكير التجديد، كشف الشيكات المستحقة، قائمة المتأخرين في الأقساط وحركة سقف كل شركة أهم من بطاقة تعرض إجمالي الإنتاج فقط. عند رجوع شيك يجب إعادة حساب الأثر على الدين والسقف وإبقاء العملية الأصلية في السجل.
- تجديدات تقترب ومهام متابعة.
- استحقاقات عملاء وشركات.
- سجل مرتجعات وتسويات قابل للمراجعة.