01
التذكير يبدأ قبل موعد الانتهاء
المتابعة الفعّالة تعرض البوالص التي ستنتهي قريبًا، ومن تواصل معه الموظف، ومن طلب التأجيل، ومن تم تجديده. يمكن اعتماد تنبيه مبكر قبل ثلاثين يومًا بحسب سياسة المكتب، ثم رفع أولوية المتابعة مع اقتراب الاستحقاق.
- تاريخ بداية ونهاية التغطية.
- حالة الاتصال والتجديد والتأجيل.
- إشعار لا يختفي قبل معالجة السبب.
02
التاريخ مستمر والحساب منفصل
احفظ ارتباط التجديد بالبوليصة والعميل السابقين من دون نقل رصيد سنة قديمة إلى الجديدة خفية. إذا اختلفت شركة الإلزامي عن الشامل، يجب فصل كل شركة ونوع تغطية في المستحقات والعمولات مع إمكان رؤية الإجمالي للعميل.
- سلسلة تجديد مفهومة.
- مستحقات كل دورة منفصلة.
- مرونة في نوع التغطية وشركة الإصدار.
03
القسط الجزئي يحتاج حالة واضحة
إن استلمت 200 شيكل من أصل قسط 500، يجب أن يبقى 300 شيكل مستحقًا. وإذا دُفع القسط بشيك مؤجل فلا يحوَّل تلقائيًا إلى نقد محصّل. تظل مواعيد الأقساط والشيكات والإشعارات مرتبطة بالحركة الصحيحة.
- تحصيل جزئي.
- أقساط مستحقة ومتأخرة.
- تمييز النقد عن الشيك المعلق.