01
البوليصة والتجديد كسجل مفهوم
اربط البوليصة بالعميل والمركبة ومواعيد التغطية، واحتفظ بالتجديدات ضمن تاريخ متصل دون خلط السنة السابقة بالجديدة ماليًا. الفصل بين نوعي التأمين والشركات يحد من أخطاء المتابعة.
- تاريخ العميل والبوالص.
- مواعيد الانتهاء والتجديد.
- فصل الالتزامات عن كل دورة تأمين.
02
العمولة والذمم والتسويات
للوكيل عمولة متفق عليها، ولشركة التأمين مبلغ مستحق، وللعميل رصيد قد يكون مقسطًا. يجب أن تظهر هذه القيم بشكل مستقل حتى لا تختلط المبيعات بالأرباح أو يعتبر الشيك غير المحصل نقدًا.
- عمولة ومستحق كل شركة.
- نقد وتحويل ومقاصة عمولات.
- شيكات مسلمة أو مرتجعة وتحديث الأرصدة.
03
أولويات المكتب اليومية
من المهم معرفة أي بوليصة على وشك الانتهاء وأي قسط متأخر وأي شيك يستحق هذا الأسبوع. المطلوب لوحة تساعد الوكيل على اتخاذ إجراء لا مجرد أرقام إجمالية بعيدة عن العملاء.
- التجديدات القادمة.
- أقساط متأخرة وشيكات مستحقة.
- التزامات شركات التأمين ومتابعة العملاء.
04
نظام مستقل عن حسابات الورش
Yallah Agent يخدم مكتب وكيل التأمين والمنتج المستقل، وليس نظام مطالبات داخليًا لشركة تأمين. Yallah Accounts منتج مختلف لإدارة ورش السيارات، ولا يشارك Agent بيانات عملائه.
- مكاتب وكلاء التأمين.
- المنتجون المستقلون.
- مكاتب تعمل مع عدة شركات تأمين.